Javier, a Szomorú Bohóc új cirkuszhoz szegődik. A furcsa társulat tagjaival hamar barátságot köt - még a brutális Boldog Bohóccal, Sergióval is, pedig az naponta alázza porig, hogy a többieket szórakoztassa.
Rafael jóképű, gátlástalan, ambiciózus férfi, született győztes, aki szereti a csinos nőket, az elegáns holmikat és az ízléses környezetet. Rafaelt megzsarolja bűntettének szemtanúja Lourdes, az áruház egyik alkalmazottja.
