Pádraic és Colm életre szóló barátsága zsákutcába kerül, amikor egyikük hirtelen véget vet a kapcsolatnak, ami mindkettőjük számára aggasztó következményekkel jár.
Mildred nem törődik bele, hogy a helyi rendőrség még mindig nem kapta el lánya gyilkosát, ezért három óriásplakáton provokatív üzeneteket címez a helyi sheriffnek.
Bella (Kristen Stewart) miután életet adott lányának, Rensmee-nek, megerősödve és új képességek birtokában, vámpírként tér magához. Végre beteljesedett amire mindig is vágyott: vámpírként élheti életét Edward oldalán.
Bella magának való, különc lány. Amikor az anyja újra férjhez megy, az apjához küldi, egy Forks nevű városkába. Itt váratlan fordulatot vesz az élete, amikor megismerkedik a titokzatos Edwarddal.