1958-ban valahol Franciaországban járunk. Egy papot meggyilkolnak, és Irene nővér (Taissa Farmiga) a szemtanúja lesz, ahogy egyre több természetfeletti jelenség követi egymást. Tudja, hogy olyan gonosz erőkkel néz szembe, amelyekkel már korábban találokozz, és hogy hamarosan Valak (Bonnie Aarons) és Irene szemtől szemben állnak egymással.
A kormány ügynökeit, Valeriant és Laurelinet Alphába küldik, hogy megállítsanak egy galaktikus összeesküvést, mely veszélyezteti a világegyetem jövőjét.
