Sailor Ripley éppen a börtönből szabadult. Találkozik szerelmével, Luluval és közösen megszöknek a lány vallási fanatikus anyja, Marietta, elől, aki ellenzi a kapcsolatukat.
Hátborzongató, megindító és szomorú igaz történet alapján készült filmdráma 19. században élt John Merrick életéről, aki Elefántember néven vált ismertté. Merrick arca és teste kisgyermekkorától kezdve súlyosan deformálódott. Családja kitaszította, rövid élete során – 27 évesen hunyt el – mindenki úgy kezelte, mint egy szörnyeteget.
