A németek által megszállt Párizsban Django Reinhardt elismert dzsesszgitáros. Amikor a nácik felkérik egy visszautasíthatatlan fellépésre, úgy dönt elmenekül az országból.
Bettie (Catherine Deneuve) a hatvanas évei elején járó nő, szülővárosában Bretagne-ban vezeti a család régi éttermét. Az egykori szépségkirálynő elidegenedett felnőtt lányától, idős édesanyja pedig állandóan beleavatkozik az életébe.